Phân tích Tiền tệ & Hàng hóa:

Chỉ số US Dollar

Chỉ số US dollar duy trì trên mức 101 vào thứ Tư, sau khi tăng ở phiên trước đó, nhờ một vòng oanh kích mới của Mỹ chống lại Iran, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn tái diễn sau các cuộc tấn công gần đây vào các tàu thuyền băng qua Eo biển Hormuz. Sự leo thang mới nhất này đe dọa thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm kết thúc chiến tranh, đẩy giá dầu lên cao, làm trầm trọng thêm các mối lo ngại về lạm phát, và làm tăng triển vọng tăng lãi suất. Trong khi đó, các nhà đầu tư chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang để có thêm manh mối về triển vọng chính sách, sau khi ngân hàng trung ương áp dụng giọng điệu diều hâu hơn tại cuộc họp chính sách tháng 6. Thị trường hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức khoảng 50%, tăng từ mức khoảng 46% của ngày hôm trước. Hơn nữa, dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ đã nới rộng lên 77.6 tỷ USD trong tháng 5, mức lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2025.

Chỉ số US dollar vẫn duy trì sức mạnh rất lớn và có khả năng sẽ tiếp tục như vậy trong một thời gian đáng kể. Từ góc độ hoàn trả nợ, sức mạnh của đồng dollar chịu ảnh hưởng bởi mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP và lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm. Nếu Mỹ có thể duy trì tăng trưởng GDP và giữ lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm ở mức thấp, thì từ góc độ hoàn trả nợ, không có cách nào để bán khống đồng dollar. Điểm đảo chiều hiện tại của chỉ số dollar có thể thiên về một điểm uốn địa chính trị hoặc thị trường chứng khoán hơn. Theo biểu đồ hàng ngày, về mặt cấu trúc, 101.80 (mức cao ngày 24 tháng 6) là một mức kháng cự ngắn hạn mạnh mẽ; một sự bứt phá vượt qua mức này sẽ nhắm tới mốc 102.00 (mức tâm lý). Đường trung bình động 25 ngày tại 100.62 là một ngưỡng phòng thủ then chốt cho phe bò. Nếu mức hỗ trợ này giữ vững, sau một giai đoạn củng cố ở các mức cao, thị trường có tiềm năng kiểm tra lại mức đỉnh trước đó; tuy nhiên, một sự phá vỡ dứt khoát xuống dưới đường trung bình động 25 ngày tại 100.62 sẽ khởi đầu cho một giai đoạn điều chỉnh, với mức hỗ trợ tiếp theo tại mức tâm lý 100.

Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số US Dollar ở mức 101.15, với mức dừng lỗ tại 101.25 và các mục tiêu tại 100.70 và 100.60.

Dầu thô WTI

Vao thứ Tư, giá dầu thô tăng tới 7% lên 75.70 USD/thùng khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông làm dấy lên những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung thêm nữa. Tổng thống Trump tuyên bố rằng, đối với ông, lệnh ngừng bắn đã kết thúc và đe dọa sẽ có các cuộc không kích bổ sung cùng các lệnh trừng phạt mới chống lại Iran. Hôm qua, Mỹ đã hủy bỏ lệnh miễn trừ cho phép Iran bán dầu thô sau các cuộc tấn công vào tàu thuyền băng qua Eo biển Hormuz. Các hành động này tiếp nối một chuỗi các cuộc tấn công gần đây vào tàu thuyền lưu thông qua Eo biển Hormuz. Tehran cũng tuyên bố rằng họ đã tấn công 85 căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait để đáp trả điều mà họ gọi là sự vi phạm thỏa thuận ngừng bắn từ phía Mỹ. Cuộc xung đột tái diễn đã làm tăng xác suất gián đoạn thêm nữa đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, khiến các chủ tàu và nhà sản xuất trong khu vực do dự khi sử dụng tuyến đường thủy thiết yếu này. Sự leo thang này hoàn toàn trái ngược với những kỳ vọng trước đó về tình trạng dư thừa nguồn cung, sau khi OPEC+ tăng hạn ngạch sản lượng và các nhà sản xuất Trung Đông đẩy mạnh sản lượng đầu ra.

Nếu Mỹ phát động hành động quân sự xuyên biên giới để đáp trả chuỗi các cuộc tấn công, sự đối đầu Mỹ-Iran sẽ leo thang nhanh chóng. Thị trường khi đó sẽ định giá lại các rủi ro địa chính trị và khoảng trống nguồn cung, có khả năng dẫn đến một đợt phục hồi nhanh chóng của giá dầu, vốn đã bị kìm hãm trong ngắn hạn. Trọng tâm của thị trường sau đó sẽ đổ dồn vào hai tín hiệu chính: phản ứng quân sự của Mỹ và dữ liệu lưu thông tàu thuyền tại Eo biển Hormuz. Về mặt kỹ thuật, việc dầu thô WTI phá vỡ xuống dưới mốc quan trọng 70 USD đã không kích hoạt đà bán tháo hoảng loạn và các đợt giảm sâu hơn. Giá dầu hiện đang tích lũy và lựa chọn hướng đi. Một sự bứt phá theo bất kỳ hướng nào cũng có thể kích hoạt các lệnh dừng lỗ hoặc lực mua quyết liệt từ các nhà đầu tư bên ngoài. Tuy nhiên, xét đến các cuộc tấn công đang diễn ra nhằm vào các tàu thương mại ở Eo biển Hormuz, xác suất xảy ra một động thái đi lên là cao hơn. Do đó, mức kháng cự chính cần theo dõi là 75.73 USD (điểm khấu trừ của thứ Tư), với một sự bứt phá lên trên mức này sẽ nhắm mục tiêu tới 76.65 USD (đường trung bình động 25 ngày). Ở chiều giảm, hãy theo dõi 73.04 USD (mức cao ngày 24 tháng 6) và 71.60 USD (mức thấp thứ Tư).

Cân nhắc mua vào dầu thô hôm nay ở mức 74.38 USD, với mức dừng lỗ tại 74.20 USD và các mục tiêu tại 76.00 USD và 76.50 USD.

Vàng giao ngay

Vào thứ Tư, vàng giao ngay giao dịch gần mức 4,100 USD/oz, và có thể kiểm tra mức 4,050 USD/oz trong ngày. Về bề mặt, vụ tấn công tàu thuyền gần Eo biển Hormuz đáng ra phải củng cố lực mua trú ẩn an toàn, nhưng thị trường vàng đã không cho thấy một đợt tăng vọt một chiều; thay vào đó, nó đã giảm trở lại trong ngày thứ hai. Điều này chỉ ra rằng biến số chi phối trong giao dịch vàng hiện tại không đơn thuần là rủi ro địa chính trị, mà là sự truyền dẫn thứ cấp của rủi ro địa chính trị sang giá năng lượng, kỳ vọng lạm phát, lợi suất trái phiếu Kho bạc và chỉ số US dollar. Đây cũng là lý do cho phản ứng phức tạp của vàng trong vòng biến động này; rủi ro xung đột không thiếu phần bù rủi ro, nhưng phần bù này đã bị nuốt chửng bởi chi phí cơ hội nắm giữ cao hơn. Đối với các nhà giao dịch, thị trường vàng hiện tại không được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn một yếu tố truyền thống, mà bởi hiệu ứng tái cân bằng của nhu cầu trú ẩn an toàn, giá dầu, lạm phát, lãi suất và đồng dollar. Vàng thường được hưởng lợi từ các rủi ro đuôi, nhưng khi các sự kiện rủi ro tập trung vào chuỗi vận tải năng lượng, thị trường có khả năng sẽ giao dịch trước tiên dựa trên giá dầu tăng, lạm phát tăng và lãi suất duy trì ở mức cao, thay vì mua vàng một cách vô điều kiện.

Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, vàng giao ngay trước đó đã phục hồi từ khoảng 3,943.65 USD/ounce, chạm mức cao 4,202.09 USD/ounce, nhưng giá vẫn đang giao dịch dưới đường trung bình của Dải Bollinger ở khoảng 4,142 USD/ounce. Đường trên Dải Bollinger ở mức 4,333 USD/ounce, và đường dưới ở mức 3,950 USD/ounce, cho thấy biên độ giao dịch trung hạn vẫn rộng, nhưng đợt phục hồi ngắn hạn vẫn chưa giành lại được đường trung bình Dải Bollinger tại 4,142 USD. Quan trọng hơn, vùng quanh 4,200 USD/ounce đã hình thành một mức kháng cự tâm lý ngắn hạn, và mô hình nến hàng ngày cho thấy sự tiếp diễn không đủ phía trên vùng này. Dữ liệu MACD cho thấy đà giảm đã lắng xuống, nhưng các chỉ báo xu hướng vẫn nằm trong vùng âm, chứ không chỉ ra sự quay trở lại của xu hướng tăng giá. Do đó, các đợt giằng co thường xuyên quanh mức 4,130 USD/ounce gợi ý thị trường đang đánh giá xem liệu có dư địa để định giá lại sau khi phần bù trú ẩn an toàn trước đó thoái lui hay không. Nếu không thể giành lại hiệu quả phạm vi 4,180-4,200 USD/ounce, đợt phục hồi kỹ thuật có khả năng sẽ được diễn giải như một sự điều chỉnh sau đợt giảm. Ở chiều giảm, hỗ trợ đáng kể nằm ở 4,032 USD, gần mức thấp ngày 2 treatment tháng 7, và mức hỗ trợ tâm lý 4,000 USD. Các đợt giảm giá sâu hơn tại các mức này có khả năng sẽ gặp nhu cầu mua mạnh mẽ.

Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng ở mức 4,072 USD, với mức dừng lỗ tại 4,065 USD và các mục tiêu tại 4,120 USD và 4,130 USD.

AUD/USD

Đồng đô la Úc gần đây đã giảm xuống khoảng 0.6930 USD, lùi về mức thấp nhất trong ba tháng, khi căng thẳng tái diễn giữa Mỹ và Iran làm suy giảm khẩu vị rủi ro toàn cầu. Các nhà giao dịch đổ xô vào đồng US dollar trú ẩn an toàn, trong khi giá dầu tăng vọt sau khi Mỹ phát động một vòng oanh kích mới chống lại Iran và hủy bỏ các giấy phép bán dầu của nước này, làm trầm trọng thêm những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung năng lượng tiếp sau các cuộc tấn công vào tàu chở dầu ở Eo biển Hormuz. Trong khi đó, Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Sarah Hunt tuyên bố rằng cú sốc giá dầu gần đây đã làm suy yếu niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp, nhưng lưu ý rằng nền kinh tế Úc vẫn có khả năng phục hồi tốt. Bà cũng nhắc lại rằng ngân hàng trung ương sẽ hành động khi cần thiết để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu và duy trì sự toàn dụng lao động bền vững. Mặc dù vậy, thị trường vẫn kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ sẽ giữ nguyên lãi suất tiền mặt trong tháng 8, sau ba đợt tăng lãi suất trong năm nay, và xác suất của một đợt tăng khác đã giảm bớt, với việc thị trường hiện đang định giá khoảng 40% khả năng tăng lãi suất vào tháng 11.

Bối cảnh tổng thể đối với đồng đô la Úc vẫn mang tính xây dựng, mặc dù động lượng đã yếu đi. Trong khi đó, lập trường thận trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ tiếp tục cung cấp một số hỗ trợ tại các nhịp kéo lùi. Tuy nhiên, đồng đô la Úc vẫn là đồng tiền phụ thuộc nhiều vào tâm lý thị trường. Nó hoạt động tốt khi niềm tin mạnh mẽ và có xu hướng bị chi phối khi sự không chắc chắn gia tăng. Do đó, trong khi xu hướng trung hạn duy trì tính xây dựng, triển vọng ngắn hạn lại ít rõ ràng hơn. Một xu hướng tăng nên được hình thành, nhưng niềm tin vẫn chưa được thiết lập hoàn toàn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở khoảng 60, cho thấy động lượng giảm tương đối yếu. Kháng cự ban đầu nằm gần mức tâm lý 0.7000, theo sau là kháng cự ngang tại đường trung bình động đơn giản 100 ngày ở 0.7069 và đường trung bình động đơn giản 55 ngày tại 0.7088. Hỗ trợ ngay lập tức được thấy quanh mức tâm lý 0.6900, tiếp theo là kháng cự ngang tại đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 0.6872.

Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc hôm nay ở mức 0.6915, với mức dừng lỗ tại 0.6905 và các mục tiêu tại 0.6960 và 0.6970.

GBP/USD

Đồng bảng Anh đã tăng tốc tăng giá so với đồng dollar, bứt phá qua mốc quan trọng 1.3400 vào thứ Tư. Bất chấp những căng thẳng tiếp diễn ở Trung Đông, đồng bảng Anh đã chạm mức cao nhất trong nhiều tuần do áp lực bán đồng dollar tái diễn. Reuters đưa tin rằng Washington đã phát động một vòng oanh kích mới chống lại Tehran vào thứ Ba và hủy bỏ các giấy phép bán dầu của nước này sau khi ba tàu chở dầu bị tấn công ở Eo biển Hormuz. Các mối lo ngại địa chính trị tăng lên do kết quả này, hỗ trợ vị thế của đồng dollar như một tài sản trú ẩn an toàn. Cuộc bầu cử chính thức để kế nhiệm Thủ tướng đương nhiệm Keir Starmer sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 7. Ứng cử viên dẫn đầu Andy Burnham được kỳ vọng rộng rãi sẽ trở thành Thủ tướng trước ngày 20 tháng 7. Đồng bảng Anh có thể nhận được một số hỗ trợ khi bức tranh chính trị Anh ổn định trở lại. Các nhà doanh nghiệp đang tháo gỡ các khoản phần bù rủi ro trong nước, và ông Burnham đang củng cố vị thế của mình với tư cách là ứng cử viên kế nhiệm Starmer.

GBP/USD đang giao dịch quanh mức 1.3380, duy trì xu hướng tăng ngắn hạn, mặc dù việc thất bại trong việc bứt phá qua vùng 1.3400 (mức tâm lý) và 1.3401 (mức cao đầu tuần) giữ cho cấu trúc giảm giá tổng thể còn nguyên vẹn. Các chỉ báo động lượng gợi ý áp lực tăng giá đang phai nhạt, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày hội tụ về đường giữa 50 và chỉ báo MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, cho thấy một xu hướng giảm. Phe bò đang đối mặt với kháng cự tại đường xu hướng từ mức cao cuối tháng 5, nằm gần các mức thấp ngày 12 và 16 tháng 6, và hơi thấp hơn đường trung bình động đơn giản 200 ngày quan trọng quanh mức 1.3398. Một sự bứt phá lên trên mức kháng cự này sẽ xác nhận sự đảo chiều xu hướng và có thể thách thức mức cao ngày 15 tháng 6 là 1.3460 cùng các mức cao ngày 25 và 26 tháng 5, mức sau nằm trên 1.3500. Ở chiều giảm, mức thấp ngày thứ Năm là 1.3300 (một mức tâm lý) có thể cung cấp hỗ trợ, theo sau là mức thấp của đường trung bình động đơn giản 10 push ngày tại 1.3274 và đáy của kênh nói trên, hiện ở khoảng 1.3220 (mức thấp ngày 1 tháng 7).

Cân nhắc mua vào GBP hôm nay ở mức 1.3378, với mức dừng lỗ tại 1.3365 và các mục tiêu tại 1.3430 và 1.3440.

USD/JPY

Đồng yên suy yếu so với đồng dollar vào thứ Tư xuống mức 162.50, giảm về mức thấp nhất trong gần 40 năm, khi đồng dollar phục hồi nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn sau một vòng oanh kích mới của Mỹ chống lại Iran để đáp trả các cuộc tấn công gần đây vào tàu thuyền băng qua Eo biển Hormuz. Căng thẳng leo thang đã đẩy giá dầu lên cao, làm sống dậy các mối lo ngại về lạm phát và gây áp lực lên nền kinh tế cũng như tiền tệ Nhật Bản, do quốc gia này phụ thuộc nặng nề vào việc nhập khẩu dầu từ Trung Đông. Trong khi đó, các nhà giao dịch tiếp tục đặt cược vào một đồng yên yếu hơn do thiếu vắng sự can thiệp từ chính quyền Nhật Bản. Mặc dù vậy, thị trường vẫn cảnh giác với bất kỳ biện pháp hỗ trợ tiền tệ khả thi nào từ Tokyo, mặc dù nhiều nhà đầu tư hoài nghi rằng chỉ can thiệp khó có thể mang lại sự giải cứu lâu dài. Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama gần đây nhắc lại rằng các quan chức đã chuẩn bị để can thiệp vào thị trường ngoại hối nếu cần thiết, nói thêm rằng Nhật Bản duy trì mối liên lạc chặt chẽ với Mỹ về chính sách tiền tệ.

Từ góc độ biểu đồ hàng ngày, cặp USD/JPY gần đây duy trì mô hình tích lũy ở mức cao. Mặc dù giá đã lùi lại từ các mức cao gần đây, nó vẫn nằm trong một vùng xu hướng tăng tổng thể. Hiện tại, tỷ giá hối đoái đang điều chỉnh do sự suy yếu ngắn hạn của đồng dollar và kỳ vọng can thiệp của Nhật Bản, nhưng chưa có tín hiệu đảo chiều xu hướng rõ ràng nào được hình thành. Cấu trúc kỹ thuật chỉ ra xu hướng tăng vẫn còn, nhưng đà tăng đã chậm lại. Kháng cự chính được thấy quanh mức 162.84 (mức cao ngày 1 tháng 7); một sự bứt phá vượt qua mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra lại mức tâm lý quanh 163.50. Hỗ trợ được thấy quanh mức 161.00; phá vỡ dưới khu vực này có thể dẫn đến việc kéo lùi sâu hơn về vùng 159.50-160.00. Chỉ báo MACD cho thấy các dấu hiệu suy yếu của đà tăng, chỉ ra thị trường đã bước vào giai đoạn tích lũy ở các mức cao hơn.

Cân nhắc bán khống US dollar ở mức 162.75 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 162.90 và các mục tiêu tại 161.90 và 161.80.

EUR/USD

Cặp EUR/USD duy trì sự ổn định sau đợt giảm nhẹ vào ngày hôm trước, giao dịch quanh mức 1.1410 trong phiên châu Á ngày thứ Tư. Các nhà giao dịch tập trung vào việc công bố biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư, biên bản cuộc họp đầu tiên do tân Chủ tịch Kevin Warsh chủ trì, với việc thị trường dự kiến các manh mối quan trọng về lộ trình tương lai của lãi suất Mỹ. Cặp EUR/USD giữ một mức tăng nhỏ, trong khi đồng dollar nhích thấp hơn sau khi trải qua biến động. Đồng dollar có thể lấy lại lực hỗ trợ khi nhu cầu trú ẩn an toàn tăng lên và căng thẳng địa chính trị leo thang. Các khoản đặt cược vào đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tăng lên sau khi thành viên Hội đồng Quản trị Isabel Schnabel cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Iran đang giữ lạm phát lõi ở mức cao. Nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu kiêm Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ý Fabio Panetta cảnh báo rằng rủi ro lạm phát ở Eurozone vẫn ở mức cao do sự không chắc chắn xung quanh nguồn cung năng lượng từ Eo biển Hormuz.

Tỷ giá EUR/USD đã trả lại một phần số điểm tổn thất gần đây khi nhu cầu đối với đồng dollar hạ nhiệt. Một mặt, các mối lo ngại dịu bớt về cuộc chiến Trung Đông và các hệ quả của nó đã khiến các nhà đầu tư rời xa sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng dollar. Mặt khác, dữ liệu yếu kém của Mỹ đã gây áp lực lên đồng tiền này. Trong khi đó, các chỉ báo động lượng gợi ý một bối cảnh hơi mang tính xây dựng. Trên thực tế, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang dao động dưới mức 50, trong khi biểu đồ histogram của chỉ báo Trung bình Động Hội tụ Phân kỳ (MACD) dương nhẹ. Tuy nhiên, vẫn là khôn ngoan nếu chờ đợi một cách thận trọng sự vững chắc bền vững trên đường trung bình động 20 ngày (1.1453) trước khi mở các vị thế mua mới đối với tỷ giá EUR/USD và định vị cho sự tiếp diễn của đợt phục hồi gần đây bắt đầu từ vùng 1.1325 (điểm thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2025). Mức kháng cự phù hợp tiếp theo bị chặn lại ở mức tâm lý 1.1500, theo sau là kháng cự tại 1.1550. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ đầu tiên xuất hiện tại 1.1372, mức thấp ngày 2 tháng 7. Nếu áp lực giảm tiếp diễn, mức tâm lý 1.1300 sẽ trở thành mức hỗ trợ thứ cấp.

Hôm nay, cân nhắc mua vào Euro ở mức 1.1405, với mức dừng lỗ tại 1.1393 và các mục tiêu tại 1.1460 và 1.1450.

Phân tích Cổ phiếu:

Chỉ số Cổ phiếu ASX 200 của Úc

Tổng quan Thị trường Cơ bản:

Chỉ số ASX 200 của Sở Giao dịch Chứng khoán Úc giảm 19 điểm, tương đương 0.2%, đóng cửa ở mức 8785 vào thứ Tư, thoái lùi từ mức cao nhất trong một tuần và lùi lại từ đợt phục hồi của phiên trước. Tâm lý thị trường suy yếu khi số lượng quảng cáo việc làm của Úc chậm lại trong tháng thứ ba liên tiếp vào tháng 6, làm nổi bật lực kéo từ chi phí đi vay cao hơn. Tâm lý thận trọng cũng bao trùm trước dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá sản xuất tháng 6 của Trung Quốc sẽ được công bố vào cuối tuần này. Mặc dù vậy, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ mạnh mẽ đã giúp hạn chế đà giảm trước thềm công bố biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed.

Trong khi đó, một thước đo lạm phát ở mức vừa phải do Viện Melbourne công bố đã chỉ ra thêm sự hạ nhiệt của áp lực chi phí. Các lĩnh vực điện tử, khai thác mỏ phi năng lượng và dịch vụ công nghiệp dẫn đầu đà giảm. Cổ phiếu của bốn ngân hàng lớn giảm từ 0.1% đến 1.1%. Các gã khổng lồ siêu thị Woolworths (-1.1%) và Coles (-0.4%) hoạt động kém hiệu quả, với toàn ngành giảm 1.6% tính từ đầu tháng 7 đến nay, sau khi đã tăng 13% trong tháng 6. Ngược lại, Vault Minerals tăng 11.6% sau khi Genesis Minerals đưa ra lời đề nghị thâu tóm trị giá 5.6 tỷ AUD, vượt qua đề xuất của Regis Resources vào tháng 5.

Hiệu suất Ngành:

Các Ngành Dẫn đầu (từ mức tăng cao nhất đến thấp nhất)

Năng lượng +3.26% (hoạt động mạnh nhất)

Chất xúc tác: Các cuộc oanh kích của Mỹ vào Iran và việc hủy bỏ các lệnh miễn trừ đối với xuất khẩu dầu của Iran đã thúc đẩy sự tăng vọt của dầu Brent, với lo ngại về nguồn cung Trung Đông gia tăng.

Các Cổ phiếu Tiêu biểu: Santos +4.9%, Woodside Energy +3.3%, Beach Energy +3%, Yancoal. Các công ty than cũng có hiệu suất mạnh mẽ.

Tiện ích +1.22% Dòng vốn phòng thủ chảy vào để tìm kiếm lợi nhuận trú ẩn an toàn, với Origin và AGL tăng nhẹ.

Hàng Tiêu dùng Thiết yếu +1.04% Các gã khổng lồ siêu thị Coles và Woolworths đóng cửa tăng đều đặn, làm nổi bật đặc tính phòng thủ và trú ẩn an toàn của chúng.

Tài chính +0.70% Suy yếu trên diện rộng trong phiên sáng, nhưng dòng vốn chảy ngược lại vào phiên chiều, với cả bốn ngân hàng lớn đều chuyển sang sắc xanh. Macquarie hồi phục hầu hết các khoản lỗ vào lúc đóng cửa.

Các Ngành Dẫn đầu Đà giảm (từ mức giảm lớn nhất đến nhỏ nhất):

Vật liệu (Khai khoáng/Kim loại Quý): Lực kéo giảm lớn nhất trên thị trường.

Quặng sắt, đồng và vàng đều chịu áp lực. Đồng dollar mạnh hơn và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng đè nặng lên nhóm tài nguyên: BHP -2.31%, Rio Tinto -2.55; giá cổ phiếu của BHP chịu áp lực bởi kỳ vọng về một cuộc đình công tại cảng vào ngày 16 tháng 7; Các công ty khai thác vàng lao dốc: Evolution Mining -4.2%, Northern Star -1.7%, Newmont suy yếu.

Công nghệ -1.90%

Hoạt động chốt lời từ các khoản tăng trước đó dẫn đến sự sụt giảm mạnh qua đêm của cổ phiếu chip AI Mỹ, tác động đến tâm lý thị trường:

WiseTech Global, một cổ phiếu có tỷ trọng lớn, giảm 7.28% (việc từ chức của chủ tịch công ty đã kích hoạt áp lực bán), trong khi Xero, TechnologyOne và NEXTDC đều đóng cửa thấp hơn.

Viễn thông:

Telstra giảm 3.0%, với TPG, REA và Seek cũng suy yếu. Dịch vụ truyền thông duy trì áp lực trong suốt cả ngày.

Chăm sóc Sức khỏe -0.32%

Nhìn chung, ngành này giảm nhẹ, với chỉ một số ít cổ phiếu riêng lẻ đi ngược xu hướng và tăng nhẹ.

Phân tích Kỹ thuật:

Chỉ số ASX200 đóng cửa ở mức 8,785.1, giảm 0.21%. Nó đã trải qua sự biến động đáng kể trong suốt cả ngày, lao dốc 1.4% xuống mức thấp 8,600.8 trong phiên sáng do cuộc xung đột địa chính trị Trung Đông. Tuy nhiên, các lĩnh vực ngân hàng và năng lượng đã phục hồi trong phiên muộn, lấy lại đáng kể số điểm đã mất và đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày. Điều này đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp điều chỉnh nhẹ, cho thấy sự yếu kém trong ngắn hạn nhưng có sự hỗ trợ hiệu quả phía dưới. Hiện tại, chỉ số đã hình thành một nến doji bóng dưới dài, một mô hình tạo đáy và phục hồi điển hình, gợi ý lực mua hỗ trợ mạnh mẽ quanh mức 8680, khiến việc phá vỡ dứt khoát dưới mức này khó có thể xảy ra trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đà tăng yếu, thất bại trong việc bứt phá lên trên 8820, hạn chế tiềm năng phục hồi. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy mức giá hiện tại 8785 nằm dưới đường trung bình động 50 ngày ở mức 8820, cho thấy sự suy yếu ngắn hạn; tuy nhiên, nó đã ổn định trên đường trung bình động 200 ngày tại 8568, gợi ý xu hướng trung hạn vẫn tăng, và đây là một đợt kéo lùi ngắn hạn trong một xu hướng tăng trung hạn. Các đường trung bình động 5/10 ngày đã chuyển hướng xuống dưới, tạo thành kháng cự ngắn hạn. RSI 14 ngày ở khoảng 36, tiến gần vùng quá bán, nhưng chưa phá vỡ dưới 30, chỉ ra một đợt phục hồi kỹ thuật tiềm năng. Đường nhanh của MACD tiếp tục giảm dưới đường 0, cho thấy đà giảm tiếp diễn, nhưng độ dốc đi xuống đang chậm lại, cho thấy các dấu hiệu sớm của một sự phân kỳ tăng giá. Nến doji bóng dưới dài là một mô hình tạo đáy và phục hồi điển hình, cho thấy lực mua hỗ trợ mạnh mẽ quanh mức 8680, khiến việc phá vỡ dứt khoát dưới mức này khó xảy ra trong ngắn hạn; tuy nhiên, đà tăng yếu, thất bại trong việc vượt mức 8820, hạn chế tiềm năng đợt phục hồi.

Chiến lược Giao dịch:

Dưới đây chỉ là các ý tưởng giao dịch kỹ thuật và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Giao dịch đòn bẩy có thể dẫn đến khoản lỗ vượt quá số vốn gốc.

Giao dịch Ngắn hạn trong Ngày (Đóng cửa Hôm nay/Sáng sớm Ngày mai)

Mua (Mua ở Mức thấp)

• Vùng Vào lệnh: 8700–8720 (gần vùng hỗ trợ thấp trong ngày)

• Dừng Lỗ: Dưới 8670 (Nếu giá phá vỡ dưới mức thấp của ngày hôm nay, vòng hỗ trợ này bị vô hiệu hóa, hãy thoát vị thế)

• Chốt lời Mục tiêu một: 8810–8820 (mức kháng cự đường trung bình động 50 ngày, giảm vị thế khi gặp kháng cự)

• Chốt lời Mục tiêu hai: 8870 (Kháng cự mạnh, thoát tất cả các vị thế)

Bán khống (Bán ở các nhịp phục hồi gặp Kháng cự)

• Vùng Vào lệnh: 8810–8825 (Nếu giá chạm đường trung bình động 50 ngày và không thể bứt phá)

• Dừng Lỗ: 8855 (Một sự phá vỡ hợp lệ lên trên kháng cự đường trung bình động ngắn hạn vô hiệu hóa logic giảm giá)

• Chốt lời Mục tiêu một: 8750

• Chốt lời Mục tiêu hai: Thoát lệnh tại mức hỗ trợ 8690

Cảnh báo Rủi ro Chính CPI/PPI tháng 6 của Trung Quốc (Phiên sáng): Dữ liệu yếu sẽ đè nặng lên cổ phiếu khai khoáng và cổ phiếu theo chu kỳ của Úc;

Biên bản cuộc họp FOMC của Mỹ (Qua đêm): Giọng điệu diều hâu gây áp lực lên các tài sản rủi rọ toàn cầu;

Liệu tình hình Mỹ-Iran có leo thang hơn nữa hay không, biến động giá dầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng lượng và kỳ vọng lạm phát;

Liệu chỉ số có thể giữ trên mức 8820 (đường trung bình động 50 ngày) hay không sẽ quyết định tính bền vững của đợt phục hồi ngắn hạn.

Chỉ số China Shanghai Composite

Tổng quan Thị trường Cơ bản:

Vào thứ Tư, Chỉ số Shanghai Composite giảm nhẹ 0.2% xuống còn khoảng 3,984 điểm, trong khi Chỉ số Shenzhen Component giảm 1.6% xuống mức 14,988 điểm, cả hai đều đánh dấu ngày giảm thứ ba liên tiếp và chạm mức thấp nhất trong một tháng, khi căng thẳng tái diễn ở Trung Đông ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường châu Á và làm suy giảm khẩu vị rủi ro. Mỹ gia tăng áp lực lên Iran bằng cách thực hiện các cuộc oanh kích mới và hủy bỏ các lệnh miễn trừ trừng phạt cho phép Tehran xuất khẩu dầu ra thị trường toàn cầu. Động thái này được coi là mối đe dọa lớn nhất đối với thỏa thuận tạm thời được ký kết bởi các nhà lãnh đạo Mỹ và Iran vào ngày 17 tháng 6, phủ bóng đen lên các cuộc đàm phán đang diễn ra nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn trong vòng 60 ngày kể từ khi ký kết.

Về khía cạnh các cổ phiếu riêng lẻ, Ngân hàng Công thương Trung Quốc (-0.6%), Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (-0.6%), Zijin Mining Group (-1.8%), CATL (-1.2%), NAURA Technology Group (-2.4%), và Luxshare Precision (-2.6%) đều giảm điểm.

Hiệu suất Ngành:

Các Ngành Dẫn đầu Hôm nay (Chủ đề Ngược xu hướng, Dòng vốn Tập trung Chảy vào)

Sức mạnh Tính toán / Điện toán Đám mây / Trung tâm Dữ liệu (Chủ đề Mạnh nhất trong Ngày)

Logic: Chất xúc tác chính sách cho các cụm tính toán thông minh, giá chip máy chủ ở nước ngoài tăng, kỳ vọng thu nhập tạm thời ổn định

Khai thác Dầu khí, Dịch vụ Dầu khí, Kim loại Quý (Các Ngành Phòng thủ Trú ẩn An toàn)

Dầu khí: Giá dầu quốc tế tăng, tâm lý tránh né rủi ro địa chính trị, các cổ phiếu dầu khí nhà nước cung cấp sự hỗ trợ

Vàng: Tâm lý tránh né rủi ro gia tăng, Zhaojin Gold chạm mức tăng trần, phòng ngừa rủi ro điều chỉnh thị trường

Ngân hàng, Viễn thông, Truyền thông, Du lịch & Khách sạn

Ngân hàng: Ngành phòng thủ bị định giá thấp, dòng vốn hướng Bắc tăng nhẹ vị thế đi ngược xu hướng, phòng ngừa hoạt động chốt lời theo chủ đề ở các mức cao

Thiết bị Viễn thông: Dòng vốn chảy vào ròng đạt 4.859 tỷ nhân dân tệ, mang lại lợi ích cho các nhà cung cấp sức mạnh tính toán thượng nguồn

Văn hóa & Du lịch: Lợi ích chính sách từ "Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 về một Quốc gia Du lịch Mạnh mẽ," sự luân chuyển phục hồi tiêu dùng ở mức thấp

Các Ngành Tụt hậu Hôm nay (Hoạt động Chốt lời Tập trung ở các Đường đua Mức cao, Các đợt Bán tháo Lớn)

Kim loại Năng lượng / Khai thác Lithium & Pin Năng lượng (Dẫn đầu Đà giảm trong suốt Cả ngày)

Tianqi Lithium, Rongjie Shares, và Shengxin Lithium Energy đều chạm mức giảm trần, chỉ ra dòng vốn tháo chạy trên toàn bộ chuỗi công nghiệp pin lithium; các cổ phiếu trước đó có mức tăng lớn và kỳ vọng thu nhập tạm thời yếu được coi là các tổ chức đang điều chỉnh danh mục đầu tư và chốt lời vào thời điểm cuối nửa đầu năm.

Robot Hình người & Thiết bị Tự động hóa

Estun, Dayang Electric, và Rifeng Precision Machinery đều chạm mức giảm trần, chỉ ra một đợt điều chỉnh tập thể ở các chủ đề tăng nóng và sự rút vốn ngắn hạn.

Lưu trữ Năng lượng Quang điện, Kim cương Nhân tạo, Nam châm Vĩnh cửu Đất hiếm, Vật liệu Xây dựng, và Dược phẩm

Đặc điểm: Các lĩnh vực tăng trưởng phổ biến trước đây và các cổ phiếu vốn hóa nhỏ bị định giá cao nhìn chung trải qua các đợt giảm mạnh, với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ giảm mạnh hơn nhiều so với các cổ phiếu blue-chip vốn hóa lớn.

Phân tích Kỹ thuật:

Chỉ số Shanghai Composite đóng cửa ở mức 3,970.88 điểm, giảm 19.36 điểm, hay -0.49% trong ngày; tổng doanh thu trên hai thị trường đạt khoảng 2.56 nghìn tỷ nhân dân tệ, với khối lượng thu hẹp trong hai ngày liên tiếp, cho thấy sự thận trọng mạnh mẽ của nhà đầu tư. Vào thứ Ba, chỉ số phá vỡ xuống dưới mức tâm lý 4,000 điểm. Vào thứ Tư, sau khi mở cửa tăng nhẹ, nó có xu hướng đi xuống, đóng cửa bằng một nến giảm trung bình với khối lượng thấp. Nó đã phá vỡ hiệu quả xuống dưới tất cả các đường trung bình động ngắn hạn (5/10/20 ngày), chính thức xuyên thủng đường xu hướng tích lũy tam giác hướng lên trước đó. Mức 4,000 điểm hiện đã trở thành một mức kháng cự mạnh. Chỉ số đã chứng kiến các mức cao và thấp dịch chuyển xuống thấp hơn trong ba ngày liên tiếp, chính thức bước vào một xu hướng giảm ngắn hạn. Chỉ có các đường trung bình động 120 ngày và 250 ngày duy trì một sự sắp xếp tăng giá, cho thấy xu hướng trung hạn chưa hoàn toàn xấu đi. Tình hình hiện tại là một đợt điều chỉnh ở mức cao, không phải là một thị trường gấu một chiều. Khối lượng giao dịch đã giảm trong ba ngày qua: 1.69 nghìn tỷ vào ngày 1 tháng 7 → 1.196 nghìn tỷ vào ngày 7 tháng 7 → 1.192 nghìn tỷ vào ngày 8 tháng 7. Sự sụt giảm đi kèm khối lượng thấp này gợi ý áp lực bán tháo hoảng loạn chưa được giải phóng hoàn toàn, và dòng vốn bên ngoài không sẵn lòng gia nhập thị trường để mua bắt đáy. Xu hướng Thị trường: Chỉ có sự tăng vọt về khối lượng giao dịch (tổng doanh thu trên cả hai thị trường Thượng Hải và Thâm Quyến vượt quá 3 nghìn tỷ nhân dân tệ) và dòng vốn hướng Bắc chảy vào ròng bền vững mới có thể xác nhận sự ổn định ngắn hạn; các đợt phục hồi với khối lượng thấp cực kỳ yếu và có xu hướng mang đặc trưng là các đợt giảm biến động.

Chiến lược Giao dịch:

Giao dịch ngắn hạn trong ngày (T+1, vị thế nhỏ cho một đợt phục hồi, tổng vị thế ≤ 20%)

Mua ở mức thấp (chỉ dành cho điều chỉnh quá bán, vào nhanh ra nhanh)

Tiêu chí vào lệnh: Hai điều kiện phải được đáp ứng đồng thời:

Chỉ số thoái lui về vùng hỗ trợ 3966-3970, và biểu đồ trong ngày không tạo các mức thấp mới, với các lệnh mua liên tục xuất hiện;

Lĩnh vực bán dẫn/sức mạnh tính toán đi ngược xu hướng và chuyển sang sắc xanh, không lao dốc theo thị trường.

Mục tiêu chốt lời: Vùng kháng cự 3995-4000; giảm vô điều kiện một nửa vị thế khi đạt đến mức này;

Dừng lỗ cứng: Một sự phá vỡ hợp lệ xuống dưới 3965 (giá đóng cửa hoặc khối lượng trong ngày phá vỡ xuống dưới), hãy thoát lệnh và quan sát; không nắm giữ các vị thế thua lỗ.

Chiến lược Bán khống và Giảm vị thế (Hoạt động Cốt lõi cho người Nắm giữ)

Đối với tất cả các cổ phiếu tăng nóng thuộc chủ đề đầu cơ và không có nền tảng cơ bản mạnh, hãy giảm vị thế theo từng đợt khi giá phục hồi về vùng 3995-4000:

Nếu đợt phục hồi chạm mức 4000 điểm và gặp kháng cự, ngay lập tức tất toán các khoản lợi nhuận ngắn hạn;

Nếu đợt phục hồi ở các cổ phiếu đang nắm giữ yếu và ngành tiếp tục trải qua dòng vốn chảy ra, hãy giảm một nửa vị thế để giảm thiểu rủi ro kéo lùi.

Cảnh báo Rủi ro:

Trong mùa báo cáo thu nhập tạm thời, các cổ phiếu không có nền tảng cơ bản mạnh rất dễ bị bán tháo tập trung;

Nếu chỉ số phá vỡ dưới mức hỗ trợ 3927 với khối lượng lớn, không gian giảm giá tiếp theo là khoảng 3900, làm tăng rủi ro của một đợt kéo lùi hệ thống;

Trong một thị trường khối lượng thấp, có tổng bằng không, các đợt phục hồi không có khả năng bền vững và rất dễ xảy ra tình trạng tăng mạnh rồi giảm; tránh mua đuổi giá cao;

Biến động ở các thị trường nước ngoài và dòng vốn hướng Bắc tiếp tục chảy ra sẽ khuếch đại đợt điều chỉnh ngắn hạn của cổ phiếu hạng A.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin chứa trong tài liệu này (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và, (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR và các nhà cung cấp nội dung của nó đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai.